GESTIÓN DE TRABAJOS · 6 MIN DE LECTURA

De la aprobación de la cotización al trabajo programado y la factura

La aprobación del cliente inicia una transición. Confirma lo aprobado, acuerda las fechas, documenta los cambios y facilita la comprensión de la factura final.

La aprobación registrada es solo una parte de una transición ordenada. Acuerda los detalles prácticos antes de programar el trabajo.

Confirma exactamente qué se aprobó

Guarda el alcance elegido, el total, las opciones, los supuestos y las condiciones del anticipo. Si el cliente eligió una entre varias alternativas, registra cuál fue. La aprobación de una cotización no autoriza trabajo fuera del alcance acordado.

Acuerda el horario y el acceso

Confirma la hora de llegada, la duración prevista, el acceso al lugar, el estacionamiento, las mascotas, los servicios y quién estará disponible para preguntas. Explica cómo manejarás los retrasos por clima o los cambios de horario. Envía los detalles importantes por escrito.

Documenta los cambios antes de hacer trabajo extra

Si encuentras una condición nueva o el cliente solicita algo adicional, describe el cambio, su precio o método de cálculo y cualquier efecto en el horario. Obtén aprobación por escrito antes de continuar, salvo las medidas urgentes necesarias para proteger a las personas o la propiedad según las normas aplicables.

Cierra el trabajo con claridad

Revisa el trabajo terminado, anota los pendientes y comparte las instrucciones de cuidado o la información de garantía correspondiente. Si queda algo pendiente, registra quién se encargará y para cuándo, en vez de depender de la memoria.

Envía una factura que coincida con el registro

Muestra el trabajo realizado, los cambios aprobados, los pagos recibidos, el saldo pendiente y la fecha de vencimiento. Usa los métodos y condiciones de pago acordados. Si aceptas pagos en línea, explica que pueden aplicarse cargos del proveedor y las condiciones de tu negocio.

Usa acuerdos escritos y condiciones de facturación adecuados para tu trabajo y las leyes locales. WorkCraft AI no ofrece asesoría legal ni fiscal.